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丰盛控股能否力挽狂澜?

2017-04-27 09:48:32责任编辑: 百灵002来源: 中华网投资点击: 次

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  港股分时

  本文作者简介:天行者,港股策略分析员,入行二十年,爱好研究股票。捕风捉影,爱研年报,抄写股价,发掘内在故事。

  近日,丰盛控股(00607)连续下挫。4月25日,该股股价更是急速下降,大跌近12%至去年5月以来最低位置,之后宣布股票停牌。丰盛控股在此前曾经历九连跌。截至昨日停牌时,丰盛控股报2.52/股,跌幅到达11.89%。据悉,丰盛控股(00607.HK)出现这样的情况是遭著名沽空机构#格劳克斯(Glaucus)#做空。与丰盛有关联的股票也纷纷下跌。其中大股东是丰盛控股董事会主席季昌群的实力建业(00519)盘中一度大跌近25%,目前跌幅收窄至10%左右;中国华融(02799)跌8%;与丰盛控股交叉持股,互做利润的卓尔集团(02098.HK)跌5%;华融投资(02277.HK)跌1.5%;丰盛的控股子公司中国高速传动(00658.HK)跌7%。

  

 

  或许不关注港股的人们对丰盛控股并不十分熟悉,但是这一家在3年内市值由3亿升至现今越500亿,相比之下,在港股被称为股王的腾讯(700.HK)的股价用了12年时间才升值200倍,相信大家或多或少都对以下丰盛的故事有点兴趣。而这家沽空机构格劳克斯(Glaucus)又是什么来头,也引起了笔者的关注。下面笔者就对丰盛和格劳克斯两家的实力进行简单的分析。

  一.丰盛控股(HK.00607)

  丰盛集团官网对其公司的定位如下:丰盛控股有限公司(股份代号:00607)于2013年底于香港交易所上市。作为一家中国的综合性企业,丰盛控股有限公司致力成为全球领先的大健康生活服务商。集团业务聚焦于新能源装备制造、文化旅游、健康医养及健康地产等四大产业板块。据wind年报数据,截止2016年底,丰盛是一家资产规模超480亿、净资产达到262亿的跨国集团,业务广泛,收益渠道丰富,2016年公司收入43亿人民币,净利润达到31亿元,净利润增长率达到154.98%。总而言之,这是一家蓝筹公司,是本应被外界看好的公司。

  

 

  丰盛控股的前世为汇多利集团,是一家主业为生产家居电器用品,通过一系列动作股权易手,又收购了季昌群的南京丰盛控股旗下的公司,转而从事房地产行业。从此季昌群就成为了集团最大股东。也正是季昌群的加入,让这支股票焕发生机。短短几年内,不光市值翻了百倍,集团规模也加速地扩大,业务范围也不断更新。2014年,公司已发行股份升至135.7亿股,市值约74.6亿港元。2015年,丰盛引入华融作其第二大股东,转让约7.09%股份,并作出多次土地项目买卖。2015年底,丰盛收购卓尔发展(2098.HK)的股票。2016年,丰盛持续进行项目买卖,并开始涉及一些其他业务,如软件开发、医疗器械贸易和绿色建筑服务,而所收购的土地项目亦不再限于国内,如昆士兰州Bloomsbury。同时间,丰盛再次向华融配股,除此之外,丰盛开始加速收购其他上市公司,先以现金加股票的方式认购了衍生集团(6893.HK)约23.8%的股票,之后丰盛再收购实力建业(0519.HK) 约 22.309%的股票,其后就是以全发股票的方式来收购高速传动(0658.HK),完成了从房地产到新能源产业的转型。集团就2016年金融资产公允价值变动就高达1768319000元。

  

 

  那么这个季昌群是何许人也,能够拉到华融——中国资产规模最大的国有金融资产管理公司作为第二大股东?中国华融的实际控制人兼最大股东是中国财政部,财政部直接持有华融247.53亿股股份,占发行总股本的63.36%。华融重新进入A股市场,总资产已突破1万亿元大关、市值约1004亿港元。可以说华融是“国资”的代言人。丰盛具有国资的辅助,实力不容小觑。

  

 

  所以,笔者敢肯定的是这个人来头绝对不小,于是去查了一些资料。季昌群除了是南京丰盛产业控股集团的董事兼主席(南京丰盛旗下业务范畴极多,为中国民营企业500强之一),同时亦是南京市人大代表,更出任江苏省企业联合会、江苏省企业家协会副会长、南京市海外交流协会副会长、南京大学校董等工职。这些资料表明,季昌群社会资源丰富,威望极佳,在南京地区拥有很好的信誉,是“劳动模范”、“优秀民营企业家”,丰盛控股能多次收购成功,也与季昌群和各大银行、融资机构的良好关系是分不开的。可以说,在他领导下的丰盛控股可不是随人捏的软柿子。

  二.格劳克斯(Glaucus)研究机构

  格劳克斯是美国一家很有名气的专门做卖空研究的机构,格劳克斯(Glaucus)的名字取自于古希腊神话中一位鱼尾人神的海神,善预言。该公司声称,会“帮助资本市场的投资者在充满奸诈的海面航行,探寻巨大的投资机会”。据智通财经统计发现,Glaucus自2011年以来16次出手沽空中概股公司,仅旅程天下、西部水泥[股评]、首钢资源、瑞年国际4家公司幸存。命中率高达75%。

  

 

  Glaucus的研究总监及创始人Soren Aandahl拥有法律学位,他曾在采访中自夸Glaucus的报告专业又细致,每次出手前会对沽空的股票各种公开资料做详细研读,并且非常重视关联方的调查。他指出,Glaucus善于发现上市公司存在的问题,是行业内的“啄木鸟”。近年来,格劳克斯对香港的上市民企不断作出沽空,原因是内企一直以国家机密为由,不允把其审计报告交到美国监管机构手上。格劳克斯就抓住这一特点,狙击上市民企,对丰盛的指控也是提到,丰盛披露的报告内容较少,直指丰盛的股价被操控,相信内幕人士利用股价上升的烟幕,暗地里将公司最宝贵的资产转移至主席季昌群及其家族。利用类似的手段,Glaucus已经造就不少惨案,以旅程天下最为惨烈,因此大众对Glaucus褒贬不一,各执一词。

  

 

  三.丰盛控股VS格劳克斯

  那么,对于这次沽空机构的操作,季昌群又将如何反击呢?笔者非常好奇。对于Glaucus的指控,昨天丰盛控股立即发出公告,宣称格劳克斯的做空报告含有误导性声明及没有事实根据的揣测,只是看法而非事实,该公司将就指控做出逐项澄清。

  

 

  虽然格劳克斯狙击民企的成功率很高,但是其手法与手段一直为人诟病。此番格劳克斯来势汹汹,认准丰盛控股和季昌群家族。在此之前,Glaucus在日本卖空伊藤忠商事时,发布该公司的负面报告,就遭到日本交易所集团(JPX)称存在“道德问题”,在做空股票之后才发布报告的方法,可能存在不合法交易的可能。2012年8月做空中国西部水泥(2233.HK)时也遭到了德意志银行和高盛等机构的反驳。加之沽空机构常年与律所的“合作”,一方面给出沽空报告,一方面事后与律所合作分成屡见不鲜。笔者认为沽空机构也并非慈善机构,Glaucus对于丰盛的指控,是趋利的,丰盛固然存在问题,信息披露不完全,但Glaucus指控可能也并非全部准确,比如丰盛在彭 博的分类已然是主营新能源,而Glaucus却仍只关注其房地产业务。

  

 

  笔者认为,丰盛控股目前虽然市值超700亿,但是流通股体并不大,可以沽空的股量远低于大股东和主要股东的持股量,一直以来公司日常运行稳定,并未受到股票大跌的很大冲击。所以说,笔者认为让股票价格跌回0.77元的价格是不现实的。丰盛已经立即对Glaucus的沽空做出反应,公告提到会逐项澄清沽空报告攻击的内容。就在今天上午丰盛控股旗下高速传动就出售南京船用做出了澄清,卓尔集团也立即否认了格劳克斯的指控,否认其向丰盛主席发行新股。一场丰盛的反击战正在打响。

  总结

  这次Glaucus的沽空能否成功,一部分考验香港市场的承受能力,另一部分也牵动着内地的资金和信心。沪港通、深港通之后,港股不只是香港人的港股,更是内地人、全球人的港股,Glaucus能否复制之前的成功,不确定的因素较之前更多更复杂,丰盛集团的实力丰厚,反击正在进行,笔者认为这一场战一定会非常精彩!之后笔者会密切关注这个事件的发展,所以让我们一同拭目以待吧!

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